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兩江總督牛鑑，在寶山捱了英軍一頓大炮，逃往嘉定和崑山。在英軍攻入長江後，又逃回了南京。他驚魂未定，英軍就殺到下關了。牛鑑聽見炮聲，嚇得尿了一褲子。南京的司道大員和牛鑑一樣，都慌了手腳，有的收拾金銀財寶，準備帶著姨太太逃走；有的求神問卜，祈禱神佛保佑，炮彈不要落在自己頭上；有的化裝改扮，藏到民家，躲避慌亂。可嘆的是偌大的一座百萬人口的古城，當官的多如牛毛，竟沒有一個人敢出來領著軍民抗英！璞鼎查命令重炮攻城。剛剛打了幾炮，牛鑑就頂不住了，急忙命人在城頭上掛了白旗，還派金陵知府黃大中拿著降書去見璞鼎查請降。

璞鼎查把降書看了一眼，扔到地上，說道：“牛鑑雖是兩江總督，卻不是你們中央政府的代表，無權與我交涉！”黃大中不敢說一句話，抱頭鼠竄，逃回南京，見了牛鑑，把璞鼎查的話說了一遍。牛鑑聽了，咧著嘴大哭起來：“嗚嗚嗚嗚……這可怎麼辦呢？”他的幕僚獻策道：“制軍大人不必焦躁，聽說和談大臣耆英和伊里布己到了蘇州。您趕快派人前去聯絡才是。”牛鑑聽了，轉悲為喜，急忙提筆寫了封信，交給黃大中，讓他趕奔蘇州去見耆英和伊里布。

其實，耆英和伊里布來到蘇州已經一個月了。曾幾次派人與英國侵略軍接頭，都遇到了拒絕。這兩個賣國賊正為此事焦慮，可巧，黃大中來了。耆英看了牛鑑的信，如獲至寶，馬上帶著大群參贊、幕僚離開蘇州，於兩日後來到南京，把兩江總督牛鑑找到行轅瞭解情況。牛鑑向耆英和伊里布述說了和英國人聯絡的經過後說：“英夷有和談的意思，只是要求朝廷派正式代表出面。這回欽差大臣來了，和談有望矣！”耆英聽了，非常高興，當日便派專使去見璞鼎查。璞鼎查表示同意，但要求耆英到英國軍艦上與他談判。

在一人四二年七月二十六日，欽差大臣耆英，率領著由幫辦大臣伊里布、參贊大臣文蔚、特依順、兩江總督牛鑑組成的代表團，來到下關，登上了英軍的皋華麗號軍艦。璞鼎查為了使耆英服服帖帖談判，順利地接受英國的條件，先安排他們參觀英國軍艦。只見在皋華麗號軍艦的桅竿上，高掛著英國國旗，一隊隊英國水兵，扛著洋槍，挎著洋刀，兩眼瞪得溜圓，射出道道賊光。耆英等人看了，不寒而慄。當參觀軍艦的輪機艙時，牛鑑大驚失色他說：“我過去認為火輪機關，像中國人用毛驢拉磨那樣，用驢拉著轉呢！原來自己就能轉動，英國人真神人也！”璞鼎查等聽了這話，鬨堂大笑。璞鼎查還領著他們參觀了大炮、機槍、火箭筒。耆英、伊里布等啞舌縮脖，不住地叫絕。參觀之後，璞鼎查便把耆英等人讓進會議廳，開始談判。

英國方面參加談判的有全權代表璞鼎查、高階顧問馬禮遜、新任遠征軍副總司令阿里博，一等秘書阿斯曼，武官代表巴巴爾准將。

會談開始後，璞鼎查首先發言，只見他擺出戰勝者的姿態，腰板挺得筆直，兩眼露著兇光，趾高氣揚，不可一世地說：“做為一個文明的英國人，我們是酷愛和平的。我們的國策是立足於平等、自由和博愛。因此，我們是不願意發動戰爭的。可是，自稱天朝的滿清帝國，竟無理停止了與我貿易，侮辱我國商民，蓄意挑動戰爭。我國政府被逼無奈，這才出兵，後果是要由滿清政府承擔的！”璞鼎查說這一席話，是為推卸發動戰爭的責任。耆英聽了，卻不住地點頭稱是，活像一具喘著氣的殭屍。

璞鼎查又接著說：“既然貴國有意和談，我們也給你們留點情面，就不再打下去了。不過，你們是否出於誠意，還要看實際行動。我們已經擬出和談草稿一份，請閣下過目。”秘書取來六份漢字草稿，分發給耆英等人。璞鼎查又說：“我要宣告一點的是，你們對這些條件，必須不折不扣地簽字，不能討價還價，連一個字也不準改動！”這哪是談判？分明是強迫清廷無條件投降。

欽差大臣耆英，戴上老花鏡，把和談條件從頭到尾看了一遍，嚇得他魂不附體，頓時冒出了冷汗，臉色都變綠了。他吭哧了半天，才支支吾吾地說：“這個……貴國所定的條件……未免……未免大高了，我……”還沒等耆英說完呢，“啪！”璞鼎查把桌子一拍，大聲吼道：“住口！方才我說過了，一個字也不準改動，更不準討價還價！難道你沒有聽清嗎？”耆英欠身說：“總司令先生息怒，作為我個人，我是可以滿足您的要求的。不過，我還要向我的皇帝報告，請求皇帝陛下批准。我答應了是不算數的……”璞鼎查冷笑道：“你既然說話不

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